安达卢西亚位于西班牙南部的地中海西岸，面临太平洋。现在，这里正在举行世界最大自行车比赛之一的环西班牙·贝尔塔大奖赛。选手帕帕·贝奈海利所属的 PaoPao啤酒队是一只弱小的队伍。但是，在是山路的安达鲁西亚赛段，强队的选手们都会保存体力，所以这就成了为PaoPao啤酒队争取荣誉的好机会。帕帕今天从教练那接到的指令是冲出集团、消耗敌人体力……同时，今天也是帕帕的哥哥与他们的青梅竹马结婚的日子……为了协助队友得到冠军，帕帕冲出了集团，但是没有人去追赶他，没人认为他能保持速度骑到终点…… 突然出现的黑猫导致了队友

本片发生在上世纪五十年代，佛朗哥统治之下的安达卢西亚。恩里克与卡门一见钟情，坠入了爱河。卡门通过自己叔父的关系，为恩里克在当地政府谋得了一个军官的职位。然而对于每天面对的不公，恩里克无法无动于衷，他决定加入叛军，反抗不公的国家机器。在他参与的行动过程中，遇到越来越多志同道合的战斗伙伴，甚至发现他的女友卡门就是叛军的首领。在一次执行任务中，他们得到监狱看管的帮助，解救了一名伙伴被囚禁的儿子，但他们却不得不逃离西班牙…