1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩（黄海波 饰）临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭（曹克难 饰）展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏（奚美娟 饰）协助国军进行着破坏江城的计划。

明末时期，巡抚魏拯整日花天酒地、纸醉金迷，一方百姓生活在水深火热之中。魏女秋兰早年丧母，自幼习武，长大后与武师丁守忠相爱。魏拯闻讯将丁逐出魏府，丁在好友秦一贺巧计相助下，与秋兰结为秦晋之好。沉迷女色的魏拯看中天生丽质的白妙香，要娶其为八姨太。而白与秦一贺自幼青梅竹马且已订婚，白以有夫之妇名义上书皇帝，秦则男扮女装嫁入魏府。丁守忠与起义领袖雷鸣可谓不打不成交，俩人在搏杀中成为生死之交。亲差大臣吴青将外甥女秋兰许配给替夫赶考女扮男装的新科状元白妙香。骄奢淫逸的魏拯携众妾游山玩水，又发生了一连串荒诞不经的故事.

我北方某城，敌特窃取我“110号人防工程机密”后，迅速将其转移并通知了国外特务机关。这一密码恰好被我公安机关截获，侦察科长石岩等人投入战斗。特务邢祥取走两把奇特的小钥匙后，在列车上被人击毙，钥匙被拿走。石岩等人顺着钥匙的线索，找到了配钥匙的于秋兰。石岩等人通过细致的调查，查清于秋兰是个无辜的受害者，而她的母亲于黄氏才是埋藏很深、阴险狡猾的特务。公安机关又决定以石岩的照片换境外取货人郎井田的照片...

1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……